船市正在復蘇!活躍船廠消失速度放緩
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從2007年到(dao)2017年,全(quan)球(qiu)造船(chuan)業經過(guo)10年重(zhong)新洗牌,全(quan)球(qiu)活(huo)躍船(chuan)廠數量減少超過(guo)一半(ban)以上,訂(ding)(ding)單(dan)集(ji)中度越(yue)來越(yue)高。同時(shi),隨著今年以來新船(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)大幅增長,全(quan)球(qiu)活(huo)躍船(chuan)廠數量消(xiao)失(shi)的速度正在(zai)迅(xun)速放緩,顯(xian)示(shi)新造船(chuan)市(shi)場正在(zai)快速復蘇中。
2個月減少1家,活躍船廠消失速度放緩
過(guo)去10年來,全球(qiu)造船(chuan)(chuan)業(ye)變得越來越統一(yi),活(huo)躍(yue)(yue)船(chuan)(chuan)廠(chang)數(shu)(shu)量顯著(zhu)減少,這(zhe)主(zhu)要是(shi)(shi)由于手(shou)持(chi)訂單(dan)量的大(da)規模下降。克拉克森在近期(qi)發布的報告中(zhong)稱(cheng),2007年,全球(qiu)活(huo)躍(yue)(yue)船(chuan)(chuan)廠(chang)(手(shou)持(chi)訂單(dan)中(zhong)至(zhi)少有(you)1艘1000+GT船(chuan)(chuan)舶)數(shu)(shu)量共(gong)計860家(jia);但是(shi)(shi),截至(zhi)今年9月初,這(zhe)一(yi)數(shu)(shu)字已經降至(zhi)僅357家(jia)。其(qi)中(zhong)原因主(zhu)要是(shi)(shi)許多船(chuan)(chuan)廠(chang)因無法找到工作而退出市場,還有(you)大(da)量船(chuan)(chuan)廠(chang)經歷(li)了重組和(he)并購。
按照克拉克森的(de)統計,在(zai)造船(chuan)周期接近最(zui)高(gao)點的(de)2009年(nian)初(chu),全(quan)(quan)球活(huo)躍船(chuan)廠數(shu)(shu)量最(zui)高(gao)達到934家(jia)(jia)。截止(zhi)2016年(nian)9月初(chu),全(quan)(quan)球活(huo)躍船(chuan)廠降至402家(jia)(jia),減(jian)少了一半以上,平均每(mei)年(nian)減(jian)少60多家(jia)(jia)。而到今(jin)年(nian)7月初(chu),該數(shu)(shu)據為358家(jia)(jia),而截止(zhi)9月初(chu)的(de)最(zui)新統計數(shu)(shu)據為357家(jia)(jia),從平均每(mei)年(nian)減(jian)少60多家(jia)(jia)到最(zui)近2個月僅減(jian)少1家(jia)(jia),顯示(shi)活(huo)躍船(chuan)廠消失的(de)速度(du)正(zheng)(zheng)在(zai)放(fang)緩(huan),從某(mou)種程(cheng)度(du)上也證明(ming)船(chuan)市正(zheng)(zheng)在(zai)復蘇,接獲訂單(dan)的(de)船(chuan)廠正(zheng)(zheng)在(zai)增(zeng)加。
前25%船廠最穩定!手持訂單集中度越來越高
依據(ju)活躍船(chuan)廠(chang)(chang)數量來評估(gu)造(zao)(zao)船(chuan)業整合程度的(de)方式很多,其(qi)中之一是依照手(shou)(shou)(shou)持(chi)訂單(dan)量(按(an)CGT計(ji)算)排列船(chuan)廠(chang)(chang),然后(hou)計(ji)算占(zhan)(zhan)相應手(shou)(shou)(shou)持(chi)訂單(dan)比(bi)例的(de)船(chuan)廠(chang)(chang)數量。克拉克森根(gen)據(ju)這一方式統計(ji)后(hou)發(fa)現,占(zhan)(zhan)手(shou)(shou)(shou)持(chi)訂單(dan)前25%的(de)船(chuan)廠(chang)(chang)數量在過去10年(nian)來保(bao)持(chi)穩定(ding),占(zhan)(zhan)手(shou)(shou)(shou)持(chi)訂單(dan)50%的(de)船(chuan)廠(chang)(chang)數量從(cong)2007年(nian)的(de)32家降至今年(nian)9月初的(de)24家,占(zhan)(zhan)手(shou)(shou)(shou)持(chi)訂單(dan)75%的(de)船(chuan)廠(chang)(chang)數量從(cong)101家降至59家。這一數據(ju)顯示造(zao)(zao)船(chuan)業的(de)整合度越(yue)來越(yue)快,手(shou)(shou)(shou)持(chi)訂單(dan)的(de)集中度越(yue)來越(yue)高。
克拉克森(sen)指出,各(ge)個國家(jia)(jia)(jia)造船(chuan)業的(de)整合程度各(ge)不相同。在中國,活躍船(chuan)廠數量(liang)大幅(fu)減少,從2009年的(de)384家(jia)(jia)(jia)減少至今(jin)年9月初的(de)114家(jia)(jia)(jia)。另外,中國手(shou)持(chi)訂單(dan)量(liang)(按(an)CGT計(ji)算(suan))排名前10的(de)船(chuan)廠總計(ji)手(shou)持(chi)訂單(dan)量(liang)占比從2007年的(de)34%提高到(dao)今(jin)年9月的(de)43%。
同時(shi),在(zai)(zai)這10年間,日本排名前(qian)10位的船(chuan)廠(chang)手持訂(ding)單(dan)(dan)量(liang)占(zhan)比(bi)從(cong)49%增至60%。在(zai)(zai)韓國,大宇造船(chuan)、( )、三星重工這三大船(chuan)企手持訂(ding)單(dan)(dan)量(liang)占(zhan)比(bi)從(cong)2007年的70%提高到92%。歐洲排名前(qian)10的船(chuan)廠(chang)手持訂(ding)單(dan)(dan)量(liang)占(zhan)比(bi)從(cong)30%增至76%,雖然一(yi)些歐洲船(chuan)廠(chang)在(zai)(zai)近(jin)期郵輪(lun)訂(ding)單(dan)(dan)潮中(zhong)獲益,但仍有許多歐洲船(chuan)廠(chang)在(zai)(zai)過去10年來已經終(zhong)止運(yun)營。
與此同時(shi),今(jin)年以來,大型(xing)船(chuan)(chuan)(chuan)廠(chang)(chang)接獲的(de)(de)(de)訂(ding)單量(liang)也(ye)更(geng)多,訂(ding)單的(de)(de)(de)集中度進一步加強(qiang)。截(jie)止目前(qian),今(jin)年成功接獲至少一艘新船(chuan)(chuan)(chuan)(1000+GT)的(de)(de)(de)船(chuan)(chuan)(chuan)廠(chang)(chang)僅有108家,而(er)活躍船(chuan)(chuan)(chuan)廠(chang)(chang)中另(ling)外70%的(de)(de)(de)船(chuan)(chuan)(chuan)廠(chang)(chang)尚未(wei)獲得任何新訂(ding)單。截(jie)止9月1日,手(shou)持訂(ding)單排名(ming)前(qian)10的(de)(de)(de)船(chuan)(chuan)(chuan)廠(chang)(chang)總(zong)計(ji)手(shou)持訂(ding)單量(liang)占比約(yue)為32%,而(er)這些(xie)船(chuan)(chuan)(chuan)廠(chang)(chang)今(jin)年接獲了全球40%的(de)(de)(de)新船(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)單(按CGT計(ji)算)。
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